Cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Votre patrimoine, ensemble.

Nos prestations

Assurance de prêt

Protéger vos proches et votre investissement en cas d’imprévus en couvrant vos remboursements.

Prévoyance individuelle

Garantir la stabilité de vos revenus et protéger votre entreprise contre les aléas de la vie.

Épargne retraite

Plans d’épargne individuel ou collectif: obtenir une rente ou un capital à sa retraite dans un cadre fiscal favorable.

Épargne salariale

Constituer une rémunération complémentaire défiscalisée, pour les chefs d’entreprise et leurs salariés.

Entreprises

Indemnité de fins de carrière, contrats de capitalisation pour diversifier et valoriser votre trésorerie.

Transmission

Préparer votre succession, adapter votre régime matrimonial, planifier vos donations…

Investissements

Assurance-vie, contrat de capitalisation, plans d’épargne, SCPI, FCPI, groupements forestiers…

Bilan patrimonial

Votre situation familiale, professionnelle et budgétaire est analysée puis alignée sur vos objectifs.

Lucas Lagoutte

Fondateur du cabinet

Je crois fermement en l’importance d’une approche personnalisée quelle que soit la demande ou la situation patrimoniale de mes clients. C’est indispensable pour comprendre vos objectifs et vos contraintes pour élaborer des stratégies d’organisation patrimoniale sur mesure.

Mon objectif prioritaire vise à garantir la sécurité patrimoniale de mes conseils dans les trois domaines fondamentaux de la gestion de patrimoine: juridique, économique et fiscal.

Dans ce but, j’ai développé un réseau solide de partenaires financiers et juridiques. Ces collaborations me permettent de vous fournir un service complet.

Je vous invite à prendre rendez-vous dès aujourd’hui, à mon cabinet ou au lieu de votre choix. Je serai honoré de vous accompagner dans votre parcours et de vous aider à atteindre vos objectifs.

Conseil en gestion de patrimoine, en investissements financiers et courtier en assurances

Pourquoi travailler ensemble ?

Approche Personnalisée

Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos besoins et de vous proposer des solutions sur mesure. Notre objectif est de vous offrir un service adapté à vos attentes, apportant rentabilité et sécurité aux solutions proposées.

Accompagnement à long terme

Seule une relation de confiance durable permet un véritable suivi personnalisé. Nous pouvons ainsi assurer l’efficacité de vos décisions.

Transparence

Nous cherchons à faire preuve de clarté auprès de nos clients dès l’analyse de leur situation. Chaque choix ou placement est expliqué, avec ses atouts, ses limites et ses implications.

Rencontrons nous

Nos partenaires

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