APPROCHE CLIENT
Comment vous conseiller sans bien vous connaître?
Analyse patrimoniale
– Découverte de votre situation personnelle et familiale
– Évaluation de votre situation patrimoniale
– Moyens à mettre en œuvre
– Détermination de votre profil investisseur
Vos objectifs sont uniques…
Détermination dES objectifs
– Construction d’un patrimoine ?
– Transmission ?
– Protéger ses proches ?
– Développer ou préserver un niveau de vie ?
… l’organisation de votre patrimoine aussi
définition d’une stratégie
– Préservation de l’équilibre budgétaire
– Diversification des actifs
– Adaptation de la stratégie au profil du client
– Sécurisation du patrimoine
Il n’y a pas que les marchés qui changent, votre situation évolue ?
SUIVI des préconisations
– Accès aux outils de gestion de vos actifs
– Réalisation d’un bilan régulier de votre situation
– Adaptation de la stratégie
– Mise en œuvre des moyens pertinents
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